投資并購(gòu)法務(wù)課

課程模塊

第一模塊：并購(gòu)操作全流程 

并購(gòu)的驅(qū)動(dòng)力：為什么要并購(gòu)？

并購(gòu)的準(zhǔn)備

并購(gòu)方案策劃：并購(gòu)方案報(bào)告

并購(gòu)的執(zhí)行

特殊主體的并購(gòu)：上市公司、國(guó)有企業(yè)與外資

第二模塊：并購(gòu)的常見風(fēng)險(xiǎn)    

戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)務(wù)估值風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)營(yíng)協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)

交易設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)

第三模塊：全面盡職調(diào)查 

盡調(diào)調(diào)查的方法與流程

盡職調(diào)查的要點(diǎn)

盡調(diào)中的各專業(yè)配合

盡調(diào)清單與盡調(diào)報(bào)告

第四模塊：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

交易結(jié)構(gòu)的類型

交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)

業(yè)績(jī)補(bǔ)償

配套融資

第五模塊：交易文件起草與審查

并購(gòu)協(xié)議通用條款

并購(gòu)協(xié)議特殊條款（對(duì)賭、回購(gòu)、反稀釋、優(yōu)先清算、領(lǐng)售權(quán)等）

并購(gòu)協(xié)議的示范文本

并購(gòu)合同的談判

并購(gòu)的常見糾紛

第六模塊：交接與整合

交割與交接的要點(diǎn)

交割的相關(guān)文件

并購(gòu)的人力資源問題

并購(gòu)中的法務(wù)擔(dān)當(dāng)